互链脉搏 影响有影响力的人

专题简介: 突破8000美元,跌破6200美元,回到8000美元。短短一个周,比特币两次登上微博热搜,经历了从“暴涨”到“崩盘”的起落变化。就在比特币的起伏变化中,关于“牛市是否来了”的讨论也异常热烈。

牛市真的来了吗?我们帮你问了10位圈内大佬

摘要

再也买不到4500美元的比特币了

“熊市已经结束”、“现在绝对是牛市”、“比特币价格会到5万美元”……牛市真的来了吗?【深链原创】文丨深链财经突破8000美元,跌破6200美元,回到8000美元。短短一个周,比特币两次登上微博热搜,经历了从“暴涨”到“崩盘”的起落变化。就在比特币的起伏变化中,关于“牛市是否来了”的讨论也异常热烈。Fundstrat Global Advisors的研究负责人Tom Lee在推特上表示BTC熊市终于结束,加密货币的冬天已经过去了。eToro高级市场分析师Mati Greenspan则表示,比特币目前处于牛市周期中,并有望在中长期内保持强劲势头。目前,比特币的价格维持在8000美元左右,市值超过1400亿美元,是过去11个月以来的高点。关于加密货币牛市是否已经到来,后续趋势如何,深链财经采访了10位圈内大佬,一起来听听他们怎么说。原金丘区块链研究院院长、知名区块链专家洪蜀宁:毋庸置疑,现在是牛市早期现在是牛市早期,这是毋庸置疑的。从价格走势来看,涨得快,跌不动,每轮上涨都创新高,下跌幅度有限,说明上涨是有新增资金推动的,比特币价格底部已经过去半年了,6500美元的阻力位被轻松突破,这都是牛市的征兆。从资产配置上看,对全球经济形势的悲观预期,导致很多富人在资产配置上开始选择比特币。比特币ETF未来会被批准,没有不能批准的理由,但SEC现在明显有不作为的倾向,故意拖延,年内是否能批下来还是未知数。一旦批准,华尔街资金必然会大量进场,迅速把比特币价格拉到合理水平。目前比特币价格被低估,这也是币价大幅波动的根本原因,体量太小。比特币的合理价格我认为在10万美元以上,这是参考国际黄金储备量得出的,比特币将会替代黄金成为新的国际储备货币。币信CMO熊越:还不是牛市,下一轮牛市会更疯狂现在能确定的并不是我们进入牛市了,只能说熊市可以算结束了。下一轮牛市,市场会很疯狂,比特币价格可能会到达一个夸张的高度,比如10万美元。对于投资者来说,现在要做的就是在自己的承受范围内尽量囤币,并且大仓位只能是比特币。币印矿池联合创始人朱砝:已经明确反转了一张图说明问题,这个是对数月线,参考上一轮牛熊转换的过程,已经明确反转了。知密大学发起人、北京大学经济学博士刘昌用:熊市已经结束,牛市要看2020年5月比特币减半后最近的上涨的确让很多人认为类似2017年的牛市又回来了。对此,我持保留态度。我认为,可以确定的是密码资产的熊市在春节前后已经结束。熊市对价值产生了过度低估。目前,市场处于价值回归的阶段,2019年总体上应该是震荡回升的过程。市场情绪的恢复需要时间,社会对密码资产的认同程度和规模再提高一个数量级也需要时间积累。因此,不宜过分乐观期待2019年牛市重现,过度乐观容易遭遇追高和杠杆带来的巨大投资风险。总体判断,熊市已经结束,2019年会持续震荡上行,但疯狂牛市应该不会那么快到来,更看好2020年5月比特币减半后。雄兵资本创始人易理华:市场正在朝好的方面发展我不知道牛市怎么定义,目前来看,市场正在朝好的方面发展。主要表现是共识更加广泛,主流资金逐步入场,区块链价值投资更多,优质项目也开始突出。2017年的大牛市属于泡沫牛,这一次应该更加健康稳定,不会所有的项目都爆发,主要还是在于主流币种和一些真正有实力,受到共识认可的项目会增长,一些没有竞争力的项目,哪怕市场增长,也会被淘汰。对于主流币种而言,我们无法预测价格到底涨得速度算不算表现更好,但是我认为会更加健康增长,市场和投资人更加成熟。EOS原力创始人孤矢:整个市场活跃起来了,区块链的应用价值被真正重视从我们开发团队直观的感受来说,整个市场活跃起来了。尤其是Facebook收购的团队开发了稳定货币,雇用了专业人士在进行合规这件事,导致传统金融机构开始真正重视区块链。同时,Line、kakaotalk这些社交巨头均在布局。因此不是牛熊的区别,而是整个区块链的应用价值被真正重视了。我们在近半年发现从业者的水平开始有了质的变化,而且出现了ALL in区块链行业的专业团队。目前公有链和去中心化应用的开发还远远满足不了市场的需求,我们需要更多。比特币投资人许文杰:再也买不到4500美元的比特币了由于市场压抑太久,当前比特币的涨幅只是需要回到原来45000-55000人民币的区间而已,但我们再也买不到4500美元的比特币了。牛市大概率会在明年开启,且持续一整年。由于市场的滞后效应,比特币减半1个月后,大家才会争先恐后买入,而矿工的收益减少,会惜售,双重压力之下一定会突破12万人民币的高点,大概率看到50万人民币,然后就会进入漫长的熊市。通证通研究院创始人、2016年中国最佳宏观分析师宋双杰:BTC的第四次价格上行周期正式开启,比特币价格会到5万美元现在已经是牛市,和之前的预测一样,BTC的第四次价格上行周期或在2019年5月左右开启,主流机构入场、ETF被批准或成为BTC第四轮价格周期的核心趋势。从供给维度来看,BTC的第三次减半大约在2020年5月21日左右开始,每次减半前一年左右价格上行周期开启。从这个角度出发,BTC价格上行周期或于2019年5月左右开启。从价格维度来看,第三次价格周期BTC的最大跌幅为84%,与第二次价格周期的最大跌幅持平,调整幅度足够。根据资产价格的波动规律,BTC第四次价格上行周期的最大上涨幅度将变小。从风险维度来看,经过一年的连续调整,BTC价格下跌较为充分,风险已经逐步释放,投资者风险偏好回升为BTC价格企稳上行创造了有利条件。最后从资金维度来看,主流机构加速进场,众多积极信号释放。随着相关基础设施的不断完善和市场的逐步成熟,2018年以来,机构入场的步伐出现了加速的迹象。鉴于当前BTC无论市值还是投资者群体基础仍有较大空间,本轮周期我判断BTC仍能获得10倍左右的涨幅,目标价格5万美元左右。HelloEOS创始人梓岑:压了一整年的均线,终于被突破了一个月前,在接受深链财经的采访时我明确表示,熊市已经结束了。从技术指标可以看到,大周线指标都呈底部态势,价格站上90日均线,60日均线,最明显的是压制了整整一年的这条均线,终于突破了。DGroup创始人赵东我也不知道啊。
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牛市八成还没到,但是春天已经来了

摘要

有一种共识在慢慢形成,那就是,最冷的时候已经过去了。

上周我去了趟杭州,见到很多新老朋友。相比干燥的北京,杭州像是一个泡在水汽里的城市,每个人都舒展轻柔许多。加上过去几周主流币猛涨,各种活动的会场也格外热闹,巴比特的小伙伴说,本来预计第一天三百个人,结果来了一千人。朋友们喜气洋洋的聊天,全然没有去年的凄苦神情,但也不至于像17年的狂热。我猜大家都在观察,有一种共识在慢慢形成,那就是,最冷的时候已经过去了,我们已经熬过了一个冬天。现在就是大牛市么?大概率没这么快。但是我们已经能看到春天的影子了。Fred Wilson也觉得Crypto Spring 近了,他的信心来自于两点:整个加密货币市值在去年11月触底1000亿美元,之后五个月涨到了2500亿美元日交易量已经两倍于上一次泡沫高点市场先生是难以琢磨的,就像这次暴涨,绝大部分人没有料到,预料到的朋友,逻辑也不一定对。甚至马后炮的分析,我们也无法证实到底什么是上涨的主要原因。我们确切知道的是什么呢?过去的这两年里,区块链世界里的人和物都壮大了许多。巨大的财富效应,鲜明的理想主义气质,未知和不确定,吸引了大量的资本和人才,激发了很多新的想法,技术和产品。也许你会说,现在得到验证的主流应用依然只有炒币,有什么区别呢?我觉得这只是部分事实。还有一部分事实是,有太多新的种子在萌芽。相比2017年5月,我们创造出了:Dapp系列的加密猫和NFT,FOMO3DDeFi系列的MakerDao,Compound,Augur,Veil治理方式上有Aragon和Moloch DAO新一代公链Nervos,PlatOn, Alogrand,Dfinity,PolkadotBTC和ETH也在稳健地进化FB,阿里,Google和JP Morgan都在试探着进入这个世界。Builders are building. 这不是调侃,的确有很多团队在做事。他们在种树。这些种子绝大部分不会长成参天大树,但是我相信,肯定有几颗会的。春天是播种的季节,为了让大家更早的看到好苗子,我们新开了一个版块,Cool New Projects,欢迎朋友们推荐你觉得有趣的项目。1  CoolNew Projects1.1Dapperhttp://www.meetdapper.com@Retric:Cryptokitties团队开发的一款基于智能合约的钱包,有点像橙皮书之前报道过的Argent钱包,主要特点是:在保证控制权掌握在用户手里的前提下,试图用智能合约来提供更好的体验,比如可以找回账户、不需要Gas费、支持信用卡直接购买ETH等等。不同的是,Dapper目前还是一个chrome扩展,没有移动端的APP,更像一个专门用来玩游戏的MetaMask。Cryptokitties团队打造这款更好用的钱包,也是希望能让更多的人无门槛的来玩DAPP游戏。1.2耐克申请了「CRYPTOKICKS」商标https://medium.com/blockchain-positive/nike-says-just-do-it-for-blockchain-e4d55567df9d@李画:耐克公司在4月申请了「CRYPTOKICKS」这个商标。从申请的描述中我们可以发现,CRYPTOKICKS可能被用于一个交易密码货币的市场,而这种密码货币很有可能是ERC-721类型的非同质代币。考虑到申请者是耐克,限量版的鞋与非同质代币,就会觉得充满想象空间,甚至比艺术收藏品与非同质代币之间的想象空间还要大。因为不同于艺术收藏品,耐克是一个在世界范围内得到年轻人广泛认可,并能影响到众多年轻人「观点」的品牌。耐克的这一举措可能会让更多的年轻人认识到密码货币,并让他们对于什么是「资产」有全新的理解。(耐克的商标申请具体信息:https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=88394295&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch)1.3Jarvis Plushttp://jarvisplus.io@Frank:Jarvis Plus用AI赋能社群经济,让每一个参与者像Westworld的虚拟世一样界,其中的NPC都通过深度学习有自己的性格与偏好,不仅可以相互聊天并且会和社群成员进行交流,最棒的是也没有人意识的到他们其实是机器人,他们自己恐怕也意识不到吧。他们熟知现有的市场或者项目信息,并且会向社群里的人学习请教,在熊市也会让社群保持乐观,积极向上的情绪!1.4去中心化数据库https://haja.io/https://covenantsql.io/@Yu:当前的去中心化存储项目大多是静态文件的存储,如,图片、视频、音频等,如果未来的Web3.0大规模应用,需要去中心化数据库的出现,实现数据动态的增、删、改,比如动态的增删订单、会员信息等,Haja Network、CovenantSQL是这个赛道的项目。1.5Txilm Protocol :Monoxide公链系统中的带盐短哈希有损区块压缩算法https://zhuanlan.zhihu.com/p/66349914@吴啸:嘉平总从底层不断优化模型,为区块链底层提速提供了扎实的理论依据和算法优化~ 未来区块链的速度会和今天的互联网一样,那我相信所有的服务器都会变成去中心化的~1.6Edgewarehttps://blog.edgewa.re/edgeware-lockdrop-how-to-participate/@張棨彰:是一个建立在Substrate的项目,将会支持Polkadot上的智能合约,Edgeware非常强调治理,白皮书写到了很多模块化的元素来支持这个社区主导为主的项目。今天主要想介绍Edgeware的Lockdrop,即将在6/1号开始,为期3个月,Lockdrop是通过用户锁定用户自身以太坊来获得EDG Token,这样的代币分发方式比空投更为精准与公平,早期参与者有额外Bonus(下面链接有介绍)。另外依照锁定ETH时间3、6、12个月各有不同系数的EDG Token加成,为了鼓励更多用户参与,不锁定但执行某些操作也能获得EDG,具体分发形式请看下面链接。2  Must Read2.1公链不必通用化https://mp.weixin.qq.com/s/sO953L5XyzIhyGRcWdUgag@Retric:这篇文章提议了一种设计,通过牺牲“逻辑复杂性”来获得一个去中心化的、安全的、可扩展的,但支持的交易的逻辑复杂性有限的系统。2.2Institutional demand for bitcoin appears to be increasinghttps://www.theblockcrypto.com/2019/05/13/institutional-demand-for-bitcoin-appears-to-be-increasing/@Retric:机构资金入场说了很久,从数据上来看到底怎么样?2.3DeFi Liquidity Modelshttps://www.placeholder.vc/blog/2019/4/9/defi-liquidity-models@蒋新:流动性是Defi的灵魂,Placeholder VC的Alex Evans从流动性产生的方式出发对比了Defi生态的项目,投资人和交易类产品研究者值得阅读。当然,有兴趣的同学还可以沿着本文思路,从定量层面进行深度挖掘。2.4Layer 2: The Execution Layerhttps://medium.com/skale/layer-2-the-execution-layer-21eaca149a8@国宁:Layer 2 的研究领域,不乏优秀的团队,其中 SKALE 算是非常优秀的一支。在 SKALE 的创始人 Jack O'Holleran 的文章中,将 Layer 2 在去中心化网络中的定位归纳描述为“执行层”,并且具有可配置性,快速,经济,并且在不牺牲去中心化的前提下保障安全。Jack 在文章中总结了四种类型的“执行层”的技术方案:侧链弹性侧链(SKALE 首创)状态通道Plasma除了介绍每一种类型的方案的主要技术,优缺点,还归纳总结了每种方案所适用的具体场景,非常值得研究 Layer 2 生态和落地场景的朋友们参考。2.5论开放式金融框架下价值捕获的重要性https://mp.weixin.qq.com/s/iqTwMJ9lEJGrqDW0crp9oQ@Ryan:价值捕获并不是 Nervos 提出来的概念,而是一个经济学上的概念,其本意是一种公共融资,恢复公共基础设施建设为私人土地所有者带来的部分或者全部的价值。当然也有解释是“在每一笔交易中提供的价值保留其中一部分的过程。”搜索发现这个概念在中文区讨论甚少,对于区块链这个底层基础设施前一种解释会更加恰当。正如文中所说,区块链实质是一个开放式金融协议,全程自动执行,而难以人为干预。对此必须要有一种机制能够让协议的资产自己能够争取一定的生存地位,捕获到生态的价值。这篇文章是 X-Order 对 Nervos 经济模型提出的问题,我觉得不仅仅是对 Nervos 的问题,对所有区块链协议设计都有借鉴意义。2.6互联网的好消息,互联网的坏消息https://jhuo.ca/post/internet_goodnews_badnews/@Jade:Google撤销了对华为的安卓使用权限和技术支持,在如今的经济和政治环境下,象征着全球互联网又一次的即将分裂。互联网不再是没有国界的了。现在回头再去看美国最著名的三大标志性事件,GFW,SOPA,反对网络中立法案,非常有意义。这篇文章就是霍炬在2016年写下的,里面细数了垄断,隐私,审查等问题。在此时重读这篇文章,你会觉得意味深长。2.7Cosmos Network: Validator Overviewhttps://medium.com/posbakerz/cosmos-network-validator-overview-25d4bde67563@铁拳:作者汇总了一个非常棒的Coamos验证者生态图,详尽地介绍和归纳了不同类别和来自不同背景的验证者群体,以及各自群体内的实力分布。作者指出在Cosmos验证生态中,前3位验证者拥有多达25%的投票权,另外后50%的验证者只拥有3.8%的投票权,呼吁持币者更多去关心一些有贡献的小验证者,保持网络的多元化。同时这个现象与发展也很值得其他PoS网络关注与参考。2.8“公司”才是最需要“信任”的地方https://twitter.com/naval/status/1012211955459690496@Jessie:“公司就是一个“合同的集合体”。与员工的工资合同、与股东的利润合同、与债权人的债务合同、与客户的交货合同、与国家的税务合同。基于区块链的“智能”合约最终将重塑“公司”。”不经意翻到AngeList创始人Naval去年的这条twitter,觉得很有意思。赞同的声音说,想象一下这会带来的不同维度的影响:客户和公司之间的关系,公司与公司之间的关系,未来甚至可期由软件运行的公司形态的出现。反对者说,公司之所以存在,是因为管理每一种可能情况的精确的“合同”是不切实际的。讨论过程中火花不断,并且引出了多部经典的经济社会学著作的推荐,比如1991年诺奖获得者Ronald Coase的《企业的性质》(The Nature of the Firm)”;集耶鲁大学法学院教授Henry Hansmann的观点之大成的《企业所有权论》(The Ownership of Enterprise )等2.9Staking模式下通胀所导致的中心化该如何解决?https://mp.weixin.qq.com/s/-IYDl4_eimeaZ1Ita6a_Mw@Eric:PoW的中心化已经有目共睹,毕竟在PoW这样简单的机制下,资本催生的矿机矿池已经占据了例如BTC这样项目的多数话语权。这就让大多数人开始将目光转向PoS类机制,而staking模式中现有的通胀模型大概率还是会让增发的币被持币大户垄断从而伤害持币量较少的用户或者在技术等角度上对项目有贡献的主体。作者提出了叫做“工作者提案”的通胀方式,引入另一层通胀机制来对非节点但对项目有贡献的主体提供支持。这种对增发量进行投票分配的方式能够很大程度上保证不参与出块的贡献者拥有一定的话语权,且其具体模式仍有想象空间。在这里有几个值得我们思考的问题:Staking的演化方向已经越来越指向传统合伙人制企业,这是否说明去中心化信仰某种程度上的妥协?Staking网络所极力维护的公平是否真的“公平”,换句话说,话语权的过度分散真的有利于项目的发展吗?2.10Decentralized Identityhttps://cointelegraph.com/news/decentralized-identity-how-microsoft-and-others-plan-to-empower-users-to-own-and-control-personal-data@Eric:相比于在区块链行业探索新的领域和模式的创业者,传统巨头更在意如何将区块链与传统产业进行结合。微软正在与一些企业进行合作,计划在比特币网络上开发出DID(去中心化身份系统),让用户私人信息得到保护,不易被随意窃取。目前区块链应用普遍对普通用户并不友好,使用门槛较高。对于微软这样的传统巨头,能否开发出UI友好的,兼具技术性和实用性的应用值得期待。(完)真正伟大的变革是需要时间的。Rome was not built in one day, so is Blockchain.这份《预言家周报》就是为真正的建造者准备的。橙皮书和他的朋友们会精选过去一周最值得读的文章,附上推荐理由,每周一和你见面。之所以叫预言家周报,是因为哈利波特的世界里有一份预言家日报,魔法世界的人都会读。现在的区块链就像所有的新技术一样,just like magic.因为微信不让加外链,以上这份周报,只有蓝色的标题是可以直接点击阅读。如果你想要更好的阅读体验,可以点击阅读原文,去橙皮书的官网读,或者在网站(网址是https://orange.xyz/)上输入自己的邮箱,订阅这份周报,我们每周会准时为你推送一份邮件。如果你也想推荐好文章,一起写这份周报,或者只是和我们打个招呼,可以联系橙皮书小姐姐(微信号18519507233)并自我介绍。
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大幅回调,牛市刚来就要结束了?

摘要

根据标准共识情绪指数反映,目前市场情绪狂热,最新指数为 1.64, 成交额方面处于持续大幅上涨状态,表明新增资金大幅进场,但持续性的情绪狂热将导致回调需求不断增加。

摘要:根据标准共识情绪指数反映,目前市场情绪狂热,最新指数为 1.64, 成交额方面处于持续大幅上涨状态,表明新增资金大幅进场,但持续性的情绪狂热将导致回调需求不断增加。
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比特币“新牛市”,李笑来回来了,场外机构也来了

摘要

深谙金融玩法、有大资金量的机构,会慢慢侵占加密货币话语权,而加密货币世界与传统金融领域的关系也会越来越紧密。这种紧密的联系,会让加密货币市场变大,但另一方面,也会让加密货币一直引以为豪的“金融避风港属性”慢慢消失。场外机构源源不断的入场,推起了加密货币市场新牛市,也埋下了新的风险。

九年前的5月22日,一位程序员用10000个比特币购买了两块价值25美元的披萨。如果按照比特币历史最高价格计算,这笔交易花费了近14亿人民币。这场如今看来昂贵的交易,让比特币第一次与现实世界接触。如今,越来越多的人开始了解并投资加密货币,这其中也包括大型机构。近两个月,比特币从4000美元一路飙涨到8200美元。人们一边为猝不及防的“牛市”欢呼,一边寻找炒热加密货币市场的场外机构。不过,大机构、大资本的入场,除了给加密货币市场带来新活力,也带来了新的风险与危机。文 /31QU 中本愚比特币大涨让人困惑“比特币上涨这几天,公司里似乎都热闹了很多。”区块链从业者说。“我现在除了上班以外,周末的两天时间都投入到币圈玩家的见面会里了。”一位炒币人士告诉31QU,“这种感觉和2017年很像。”越来越多的活动,越来越高的热情,这种氛围仿佛回到了2017年大牛市。5月12日,阔别币圈已久的李笑来老师罕见的发布了一个微博,高调宣布了他的回归,几乎就在同时,“比特币上涨突破8000美元”的消息登上了微博热搜。5月14日,宝二爷也发微博称“买一个比特币然后我们一起变老。”而在当天,比特币上涨的消息登上了百度热搜。从币圈小韭菜到大佬,无一不对比特币价格的突飞猛进表达了感慨。但是,让我们冷静点,先用数据说话。据百度指数显示,4月以来,有关比特币的搜索指数较此前的20000上下直接翻了3倍,在5月15日当天,更是涨到110000左右,距离比特币有史以来最高搜索量只差6000。值得注意的是,尽管比特币的搜索指数成倍增长,但在百度指数上有关加密货币和区块链的搜索指数却一如既往的显现出平静,没有明显涨跌幅。与此同时,据Coinmarketcap平台数据,比特币在4月以来,交易量翻了3倍还多。从4月前的不到100亿美元涨到现在的340亿美元。不仅是交易量,用户数量也在上涨。根据statista数据统计,比特币全球区块链钱包用户数量一直保持高速增长,今年年1季度比上一季度增长8.6%,同比增长44.7%。新的用户给加密货币市场带来了新的资金。eToro分析师Mati Greenspan表示:5月14日,芝加哥商品交易所集团的比特币期货创下了33677份合约的历史新高,而当日平台总交易为167385比特币,约合人民币92亿元。用户、资金、搜索量、交易量,无论从哪个方面来看,牛市都似乎已经来了。这场“牛市”来得猝不及防,去年的时候,业内大佬纷纷表示,让币圈做好在长期寒冬中过冬的准备。“是什么导致比特币价格大幅上涨?”加密货币分析师Tone Vays在今年的纽约共识大会上疑惑不解,他表示自己完全迷失在当前的货币市场的场景中,找不到币价大幅上涨的原因。“比特币和其他市场出现了前所未有的热潮。2015年熊市结束时也发生了同样的事情,但现在发生的一切都不大对劲。我原以为比特币会从4000美元涨到5100美元,然后缓慢下跌,但看到它涨到8400美元就令人困惑了。”Tone Vays表示。这种忧虑代表了相当一部分币圈群体心理,他们绞尽脑汁,想找到比特币大涨背后的原因。此次比特币大涨,众说纷纭,有人认为,是“共识大会”效应,指大会期间比特币价格都会出现上涨的情况,也有人认为是加密货币交易所Bakkt所释放出来的利好消息,还有人认为是因为比特币即将减半。但更多的人认为,此次比特币价格上涨的主要原因是在于场外机构的强势入场。CNBC发文表示,比特币上涨原因,来自大型投资机构对比特币交易的兴趣逐渐增加,如洲际交易所ICE的Bakkt交易平台、富达的加密货币交易服务等,这表明比特币的主流采用将逐渐扩大。Digital Currency Group的CEO Barry Silbert更是明确表示,在比特币投资分析平台Grayscale Investments上,有超过70%的资金是来自机构投资者的。场外机构入场,似乎已成定论。币圈为棋盘,场外机构为棋手机构布局加密货币的脚步在加快,只看今年,已经有不少互联网巨头和金融大佬入场。Facebook对加密货币觊觎已久。今年3月,Facebook宣布大规模扩充加密货币相关领域的人才,并传出有发币的可能。几乎同一时间,世界零售业巨头亚马逊向美国专利局提交了POW加密系统的专利申请。在金融领域,今年2月底,全球第二大股票交易所纳斯达克正式添加了比特币和以太坊的指数,这是传统金融市场接纳加密货币的标志事件。5月14日,洲际交易所ICE推出加密货币交易所Bakkt,此举标志着传统金融市场并不满足于被动的接纳加密货币,而是选择主动出击,进军币圈。除此之外,摩根大通宣布与加密货币“联姻”,发布了自己的加密货币JPM Coin。今日热度最高的,则是国际投资巨头富达。5月,富达在其波士顿总部举办了加密货币专项会议,邀请了国内知名矿圈老板。外界认为,富达已经在悄悄布局比特币挖矿以及相关的能源产业。事实上,我们一样能从数据中窥探到机构入场的脚步。场外机构要想进入币圈,无外乎两个方法,首先便是稳定币USDT。作为联通法币与加密货币的USDT随着比特币的火热,其交易量也出现了极大的拉升,从4月初的83亿美元飙升至5月中旬的340亿美元。除了USDT以外,场外交易也承载了巨额的资金流通,“大户选择场外交易,散户选择交易所”。事实上,而对于机构型投资人而言,大额比特币订单如果在交易所进行购买则缺乏流动性,他们更想要一种价格稳定,交易量大的交易方式,而场外交易更符合他们的需求。据Coindance平台数据,在全球比特币场外交易最大平台LocalBitcoins上。我们发现,在比特币大涨之前的三个月,比特币场外交易量从去年的8000左右暴涨到15000。说明在牛市之前,场外机构已经开始了对比特币的布局。“我们的场外交易业务已经实现了三位数的增长。”Circle Internet Financial首席执行官Jeremy Allaire公开表示。而Coindance的场外交易数据还透露了更多的细节。5月比特币上探到8300美元后,比特币的场外交易数便开始下降,同时,场外美元交易数开始上升。然而,随着比特币价格逐渐平稳,除了部分场外资金蛰伏起来,等待下一次爆发以外,更多的资金开始了在币圈的深层次布局。还有一个现象值得注意,目前,尽管不断有资金进入比特币,但比特币市值在整个加密货币的占比却没有提升,依旧保持在50%。有一个解释是,场外资金在进入比特币之后,又从比特币中离开进入了其他加密货币。据统计,从5月5日开始,比特币几乎每天都有少则十几亿,多则几十亿的人民币流出,反而诸如Dash、以太坊、TRON等加密货币几乎每天都有资金流入。由此可见,通过此次大涨,大资金机构对币圈进行了一次从上到下,从内到外的布局。是福是祸?此次比特币及整个币圈的活跃是集天时地利人和的一次大爆发,这些新入场的机构和资金,会对加密货币市场带来哪些影响?分析师Mati Greenspan曾表示,积极布局比特币的富达目前管理着2.46万亿美元资金,如果只有1%用于比特币对冲,那就将会有约250亿美元流入市场。但是目前比特币市值只有1400亿美元,甚至整个加密货币市值只有2600亿美元,堪堪与亚马逊的市值持平。这意味着,庞大而富有的传统投资机构,只要投入1%精力,就能搅动整个加密货币市场。而目前,以比特币为代表的加密货币市场对传统机构已经有了足够的吸引力。这两年投资收益数据显示,标准普尔500指数19.9%,黄金1.3%,石油31%,而比特币则有惊人的457%。早在去年10月底,币安创始人赵长鹏就表示,如果像富达这样的基金将其投资组合的5%分配给加密货币(约合3500亿美元),将会使整个加密货币的市值增加两倍。不过,除了拉升币价,大机构、资本的入场,也会改变币圈原有的生态。传统交易所本身具有较强的资源以及人脉,可以游说政府官员以及国会议员,转变监管层对加密货币的看法。在一定程度上,传统场外交易所的入场对土生土长的币圈交易所而言,是一种威胁。纳斯达克 CEO Adena Friedman 就表示:“一旦新兴数字货币行业受到监管,纳斯达克可能在不久的将来成为加密货币交易所。”与之相对的,币圈加密货币交易所之一的BitMEX收到了美国SEC的禁令,禁令规定“任何交易所向美国居民提供服务时,需要通过平台加强监管,及时关闭那些违反美国法规进行操作的美国交易员的账户。”因此,BitMEX 迫于当局压力不得不关闭美国用户账户,导致了交易量急速下滑。与 BitMEX 相反,美国合规受监管的芝加哥商品交易所(CME)日交易量呈逆势增长。深谙金融玩法、有大资金量的机构,会慢慢侵占加密货币话语权,而加密货币世界与传统金融领域的关系也会越来越紧密。这种紧密的联系,会让加密货币市场变大,但另一方面,也会让加密货币一直引以为豪的“金融避风港属性”慢慢消失。场外机构源源不断的入场,推起了加密货币市场新牛市,也埋下了新的风险。
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