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火币研究院:全球区块链资产行业月报——各国监管机构积极参与数字资产监管讨论

用类项目中支付类项目市值排名第一,数据服务类项目市值降幅最大。

本报告由火币区块链研究院出品,报告发布时间2019年1月9日,作者:袁煜明、李  慧、钟维、类承叁,丁肇飞。

摘要

各国监管机构积极参与数字资产监管讨论。瑞士金融市场监管局(FINMA)将提供适用于区块链公司的新金融科技许可证;俄罗斯律师协会和一家名为Blockchain Lawyers 的教育机构已同意成立一个专门委员会,以解决加密行业的法律问题; 马耳他金融科技公司RnF Finance Limited将建立该国首个区块链银行; 曼谷银行宣布与R3财团一起加入Voltron项目,利用区块链技术开发信用证(L / C)服务。

一级市场获得投资的项目减少,上线交易所项目数量持续减少。本月共25个项目披露获得资本投资,项目数量环比下降13.79%,平均融资金额环比下降8.21%;本月共232个项目完成众筹,项目数量环比增长26.09%,平均众筹金额环比增长88.57%;本月共31个项目上线交易所,项目数量环比下降20.51%,披露成本价的项目破发率90.91%。

全球区块资产资产数量略有上升,Top100资产市值占比有所上升。本月全球区块链资产数量增加到2086个,相比11月的2073个,增加13个;Top100区块链资产流通市值为1265.4亿美元,环比上涨0.54%;Waves涨幅最大,环比增长148.48%;Revin涨幅排名第二,环比增长98.78%。

Top100平台类项目数量有所下降,总市值略有上升。12月份市值排名Top100的平台类项目共计25个,总市值本月随着市场整体上升;以太坊以160亿美金市值超越其他所有平台类项目总和,EOS和Steller分别以总市值24亿和22亿美金屈居2、3名;单个项目中市值涨幅最大为Waves。

应用类项目中支付类项目市值排名第一,数据服务类项目市值降幅最大。支付类项目市值为150.2亿美元,应用类项目中市值仍为最高;社交类项目市值为18.5亿美元,环比上涨45.43%;文化娱乐类项目市值为10.7亿美元,环比上涨270.93%;整体市值降幅最高的是数据服务类;新增项目是医疗类项目。

第一章 市场与政策环境

1.1 欧美地区

【瑞士】瑞士金融市场监管局(FINMA)将提供适用于区块链公司的新金融科技许可证。该许可证允许持牌人从公众那里接受最高达1亿瑞士法郎(约合1.089亿美元)的资金。新许可证将于1月1日起开始试运行,自2月份开始实施。

【智利】12月9日,智利财政部长Filipe Larrain最近表示,政府实体在制定加密监管方面取得进展,财政部正在与该国的中央银行和金融稳定委员会合作,以建立一个行业平衡的框架。

【美国】12月6日,C4ISRNET最新报告指出,美国国防部目前正在评估区块链技术在军事应用中的可行性。报告称,区块链技术在国防部的具体应用和安全性尚不清楚,所以计划在明年2月份举行研讨会来分析区块链技术的安全性能和应用。

【美国】12月14日,美国国家风险投资协会(NVCA)最近致信美国SEC称,风险投资家们希望在他们可以进行何种投资方面拥有更大的灵活性。目前,被SEC认定为非合格投资(non-qualifying investment)的项目或是风投资金正常业务之外的项目只能占VC基金承诺资本金的20%,数字代币就包含在这20%中。而NVCA希望将数字令牌包括在剩下的80%之内,他们认为,基金是通过优先股还是数字代币投资初创公司并不重要。它还要求将比特币和以太等加密货币视为“现金等价物”,以便风投基金可以无限制地持有这些币种。

【俄罗斯】12月16日,俄罗斯律师协会和一家名为Blockchain Lawyers 的教育机构已同意成立一个专门委员会,以解决加密行业的法律问题。

【美国】12月14日,据thenational报道,巴林央行发布关于加密货币交易的规则草案,银行监管执行董事Khalid Hamad表示,这一监管框架将满足市场对这些服务的需求。

【马耳他】12月18日,马耳他金融科技公司RnF Finance Limited将建立该国首个区块链银行,业务将主要对区块链和人工智能技术行业的公司开展,目前该银行已获得监管部门的批准,预计将于明年年中开始办理业务。

【法国】12月18日,法国国民议会否决了一系列旨在降低加密货币交易商和用户税收的税收修正案。被拒绝的提案涉及将年度免税额从305欧元(347美元)增加到5000欧元或3000欧元;第16a条中概述的修正案也被否决,该修正案规定,只有当加密货币被出售并提取到银行账户时,才对其征税,而不是根据其在加密交易所兑换成法定货币的价值对其征税。

【英国】12月23日,英国税务机关HMRC在最近公布文件中表示,为了使数字资产持有者更容易履行纳税义务,英国税务与海关总署发布了修订指南,详细解释了对购买和出售新生资产类别的个人加密货币投资者征税的方法。个人小规模买卖加密货币可以归类为投资活动,因此应缴纳资本收益税(CGT)。该文件同时介绍了基于区块链的各种虚拟货币缴税费用,以及加密货币交易商的处理方法。

1.2 亚太地区

【印度】12月9日,印度经济事务秘书Subhash Chandra Garg领导的加密货币标准制作小组已向财政部长提交了报告,该小组将在12月“审议报告草案和虚拟货币法案草案”。相关人士表示,考虑到全球虚拟货币发展情况,该小组可能会提出政府支持的虚拟货币。

【中国】11月30日,在由长沙市人民政府、中国电子学会和中国电子信息产业集团有限公司近日共同主办的2018国际区块链大会上,中国电子学会在会上发布了《区块链技术人才培养标准》,推出了区块链技术人才岗位群分布整理和学科培养内容体系建议,为未来全国规模范围的区块链技术人员的人才培养和能力测试做了纲领性的引导。

【日本】12月12日,日本国家担保公司、ZerobillBank Japan、Knowledge Communication等三家公司已开展了一项合作研究,旨在利用区块链及AI技术构建新的房贷审查方式。

【泰国】12月14日,据曼谷邮报报道,曼谷银行宣布与R3财团一起加入Voltron项目,利用区块链技术开发信用证(L / C)服务。据该银行称,商业客户将能够减少其公司的工作流程,并更容易与贸易伙伴和银行安排交易。【澳大利亚】12月18日,澳大利亚监管机构正在制定一套法律,以有效的监管区内的加密货币或数字资产。澳大利亚税务局(ATO)也向参与加密货币交易的投资者发出警告,要求他们公开从加密货币中获得的年度回报。澳大利亚同意将比特币和加密货币视为一种财产,而不是货币。

第二章 一级市场

2.1资本投融资情况

项目获投情况

2018年12月,一级市场共有25个区块链行业项目宣布获得资本投资,项目数量环比下降13.79%,其中11个项目披露了融资金额,合计获得约2.60亿美元;2018年11月宣布获得融资的项目29个,其中7个项目披露了融资金额,合计获得约1.80亿美元。12月已披露融资金额项目平均融资金额约2,359.67万美元,相比11月约2,570.86 万美元的平均融资金额,环比下降8.21%。

融资轮次分布

2018年12月获投项目中,宣布获得天使轮投资的项目数量最多,占44%,其次是战略投资占28%;2018年11月获得战略投资的项目数量最多,占41%,其次是A轮占31%。

融资金额排名

2018年12月,披露融资金额最高的三个项目是Waves、CoinGeek和Conflux,分别获得1.2亿美元、0.45亿美元和0.35亿美元的投资。

2.2项目众筹情况

众筹整体情况

2018年12月,一级市场共有232个项目完成众筹,项目数量环比增长26.09%,其中23个项目披露了众筹金额,合计1.40亿美元;2018年11月完成众筹项目184个,其中22个项目披露了众筹金额,合计0.71亿美元;12月已披露众筹金额的项目平均众筹金额为610.18万美元,相对11月323.59万美元的平均众筹金额,环比增长88.57%。

众筹金额分布

2018年12月在一级市场完成众筹的232个项目中,众筹金额在一千万美元以下的项目占比最大;与2018年11月相比,12月众筹金额在一千万美元以下的项目占比减少了17.19%,众筹金额在一千万到五千万美元之间的项目占比增加了17.19%,众筹金额在五千万美元以上的项目占比不变,均为0%。

众筹金额排名

2018年12月披露众筹金额的23个项目中,金额排名前三的项目是SOAR(SKYM)、Newton Project(NEW)、HashByte(HSB),分别众筹1750万、1743万和1700万美元。

2.3上线交易所情况

上线数量

根据已经披露相关信息的项目情况统计,2018年12月共31个项目上线交易所,相对2018年11月共39个项目上线交易所,项目数量环比下降20.51%。

破发数量

2018年12月上线交易所的项目中,同时统计到众筹成本价和首次上线交易价格的项目共有11个,其中有10个项目上线交易所当天的收盘价格低于其众筹成本价,破发率为90.91%。2018年11月同时统计到众筹成本价和首次上线交易价格的项目共有11个,其中有11个项目上线交易所当天的收盘价格低于其众筹成本价,破发率为100%。

第三章 二级市场

3.1区块链资产市场总体情况

2018年12月,全球区块链资产总个数为2086,相比11月2073,增加13个;全球区块链资产Top100流通市值12月份为1265.4亿美元,相比11月,环比上涨0.54%,略有上涨。

本月市场特点

2018年12月全球区块链资产 Top100 市值涨幅前十币种

2018年12月相比11月,市场整体行情基本持平;有部分资产表现较为亮眼,其中,Top100资产市值涨幅排名前十的币种中,Waves涨幅最大,环比增长148.48%;Revin涨幅排名第二,环比增长98.78%;Gemini Dollar涨幅位居第三,环比增长96.68%。

201812月全球区块链资产 Top100 市值跌幅排名前十币种

本月全球区块链Top100的资产中,QASH环比下降幅度最大,相比上月下跌46.33%;Theta相比上月,下跌幅度位居第二,环比下跌39.49%;Aurora 相比上月,下跌幅度位居第三,环比下跌39.42%。

3.2资产分类及大类资产分析

火币区块链应用研究院根据区块链资产代表权益属性的不同将其分为“币”、“平台”“应用”和“实物资产代币化”四类。

币:指基于区块链技术开发的,不对应于特定的使用场景且主要功能仅为交易标的一类资产,其资产价值主要通过流动性体现;

平台:指与区块链底层技术开发相关联,且以该类平台使用权或参与权为支撑的一类资产;

应用:指与针对特定应用场景相关联,且以一定的使用权、参与权或分红权为支撑的一类资产;

实物资产代币化:指与实际资产如黄金、美元等挂钩,以实物资产价值为支撑的一类资产。

四大类资产整体市值分析

2018年12月,相比11月,四大类资产中平台类资产、应用类资产和实物资产代币化资产出现不同程度上涨,其中平台类资产上涨幅最大,环比上涨14.83%;实物资产代币化资产上涨幅度,相比11月,环比上涨9.19%。

第四章 平台类资产分析

4.1平台类资产概况

平台类项目指与区块链底层技术开发相关联,且以该类平台使用权或参与权为支撑的一类资产。平台类项目建立技术平台,为各种应用开发提供基础技术支撑,是区块链技术落地应用的核心基础。

平台类项目竞争者众多,其竞争主要在两个维度进行:涉及到共识机制、智能合约、跨链技术、侧链技术、兼容性和扩展性等技术的先进性,以及围绕着底层技术平台形成的,包括区块链钱包、区块链浏览器、节点竞选、矿机、矿池、开发组件、开发模块、技术社区及项目社群等在内的生态系统完善程度。

4.2市场表现

12月份市值排名Top100的平台类项目共计25个,总市值略有上升。TOP100中平台类项目12月总市值自今年4月份下跌以来首次反弹,由11月份的222.56亿美元,反弹至255.56亿美元,总市值相较上月涨幅为14.8%。

以太坊市值仍然以绝对优势领跑平台类项目赛道,超越其他所有平台类项目总和。25个平台类项目中,仍然只有Ethereum的市值超过100亿美元,达到160亿美金,占比达到63%;第二名EOS和第三名Stellar与其差距较大,后两者总市值分别为24亿和22亿美金;10个项目市值少于1亿美元。

市值排名Top100的平台类项目分成上涨下跌两部分。单个项目中市值涨幅最大为Waves,从1.23亿美元上涨至3.05亿美元,上涨幅度达到148.5%;其次是Stratis和Zilliqa,上涨幅度分别为44.55%和33.82%。单个项目中市值跌幅最大为Aurora,从1.18亿美元下跌至0.71亿美元,下跌幅度达到39.42%;其次是Metaverse ETP和MOAC,跌幅分别为36.84%和30.76%。作为市值体量最大的Ethereum,本月市值上涨,涨幅为36.09%。

入围TOP100的25个平台类数字资产的基本情况如表4.1所示

4.3平台类资产开发进展

Github代码活跃度

本月市值Top100平台类项目中,Zilliqa代码活跃度最高。对于各类在GitHub中开源的项目,12月以zilliqa和IOST为首的项目代码均有100次以上的Commits;其中12个项目在本月代码commits数量在个位数;多个项目本月无commits数量。

第五章 应用类资产整体市值分析

2018年12月,支付类项目市值为150.2亿美元,应用类项目中市值仍为最高,但较11月,整体市值环比下跌1.11%,与上月基本持平。

社交类项目市值为18.5亿美元,位居第二,较11月环比上涨45.43%;文化娱乐类项目市值为10.7亿美元,市值排名第三,较11月,环比上涨270.93%。

本月应用类项目中整体市值降幅最高的是数据服务类,相比11月,环比下跌64.0%;新增项目是医疗类项目。

火币区块链应用研究院

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